Über mich

Profitieren auch Sie von über 25 Jahren beruf­li­cher Erfahrung an der Schnitt­stel­le zwi­schen der Be­steu­e­rung von Kapitalanlagen und de­ren prozess- und system­tech­ni­schen Ab­wick­lung bei Kre­dit­ins­ti­tu­ten, Verwahr­stel­len so­wie Daten- und Softwareprovidern.

• Beratung in Produkt- und Kunden­steuern

• Unterstützung einer Fonds-Verwahrstelle bei der Umsetzung der Reform der In­vest­ment­be­steu­erung

• Anbindung Tax Modul SECTRAS der Firma cpb an ein Wert­papier­ab­wick­lungssystem

• Steuerfachliche Unterstützung bei der Umsetzung der Reform der Investmentbesteuerung im  Bereich depotführende bzw. Ver­wahr­stel­le für Investmentfonds
• Analyse steuerrechtlicher Anforderungen zu Abgeltungsteuer, QI/FATCA, Common Reporting  Standard, IRC Section 871(m) und ausländischen Quellensteuern bezüglich Auswirkungen auf Abwicklungssysteme und Prozesse im Bereich Depotverwaltung

• Mitarbeit im Projekt Internalisierung Quellensteuerservices
• Teilnahme an BVI- und WM-Arbeitskreisen zur Abgeltungsteuer und Investmentbesteuerung
• Stellungnahme zu neuen Gesetzesvorhaben und BMF-Schreiben

• Analyse steuerrechtlicher Anforderungen im Wertpapiergeschäft wie z.B. Abgeltungsteuer, Reform der Investmentbesteuerung, ausländische Quellensteuern, QI/FATCA, IRC Section  871(m), internationaler Informationsaustausch und Umsetzung in WM-Datenhaushalt

• Beantwortung steuerlicher, in- und externer Anfragen zu Ka­pi­tal­maß­nah­men,  Quellenbesteuerung, Ertragsmeldungen usw.
• Durchführung von WM-Arbeitskreisen und Mitarbeit in Ver­bands­gre­mien (z.B. Bundesverband deutscher Banken)
• Referententätigkeit in WM-Seminaren, Erstellung von Fach- und Kundeninformationen

• Beratung in steuerlichen Fragen der Kapitalanlage mit Schwerpunkt Ab­gel­tung­­steuer
• Verantwortung der Kapital­ertrag­steuer­an­mel­dung der DB AG
• Durchführung steuerlicher Schulungen und Referententätigkeit
• Projektmitarbeit bei der Umsetzung neu­er steuerrechtlicher Anforderungen wie Finanztransaktionssteuer, automatischer Informationsaustausch bzw. OECD Common  Reporting Standard, Reform der Investmentbesteuerung, etc; Review von steuerlichen Fachkonzepten
• Teilnahme an WM- und kre­dit­wirt­­schaft­li­­chen Arbeitskreisen zur Besteuerung von Kapitalanlagen, Stellungnahme zu neuen Gesetzesvorhaben und BMF-Schreiben

• Produktverantwortung deutsches Steu­er­re­por­ting für Kunden (Erträg­nis­auf­stel­lun­gen, Steuerbescheinigungen), Pro­jekt­ma­na­ge­ment für die Erstellung der Jah­res­steuer­doku­mente,  Durchführung steuerfachlicher Testaktivitäten
• Service- und Providermanagement für das Tax Processing
• Projektmanagement und –durchführung Einführung Abgeltungsteuer/ Soft­ware­lösung TRIBUTUM von Steria Mummert
• Fachlicher Test deutsches Steuer­reporting für Kunden (Erträg­nis­auf­stel­lun­g, Jahresbescheinigung nach § 24c EStG, Jahressteuerbescheinigung)
• Umsetzung Jahresmeldung 2006 EU-Zins­richtlinie bzw. ZIV

• Projektleitung und –management (u.a. zu Projekten wie Invest­ment­moder­nisie­rungs­gesetz, Rückforderung von Steu­er­be­schei­nigungen)

• Erstellung von Fach- und DV-Konzepten zur Entwicklung von COBOL-Pro­gram­men im Wert­papier­abwick­lungssystem db-trader
• Leitung einer Gruppe von 20 Mit­arbei­tern in der Wertpapierabwicklung, Schwerpunkt  Rückforderung und Ermäßigung ausländischer Quel­len­steuern
• Durchführung US-QI-Reporting, Er­stel­lung und Rückforderung von Steuer­be­schei­ni­gun­gen, Ersatzbelegerstellung

• Steuerfachliche Betreuung der Software EasyTax für das deut­sches Steuerreporting nach §§ 20, 23 EStG (Erträgnisaufstellung, Report über private Veräußerungsgeschäfte, Jahres­be­schei­ni­gung nach §24 c EStG)

• Analyse steuerrechtlicher Anforderungen, Erstellen von Fach- und DV-Konzepten, Test- und Bugfixing, Kundensupport
• Fachliche Betreuung der Schnittstelle zu WM Datenservice
• Durchführung steuerrechtlicher Schulungen bei Kunden